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天眼新知 | “低空经济”蓄势起飞 万亿市场拉开时代帷幕

2024-06-13来源:网络阅读: 1687

2023年中央经济工作会议指出,要“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”;政府工作报告包括了“低空经济”相关内容;2024年1月1日起正式施行《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》;工信部等七部门联合出台了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》指出:加快电动垂直起降航空(eVTOL)、智能高效航空物流装备等研制及应用。低空产业正成为提升经济高质量发展的新动能。

一、产业综述政策红利和市场需求“双轮驱动” 低空经济大有可为

低空经济是以通用航空为主体,依托有人和无人驾驶航空器的综合经济形态,包括载人、载货等在低空范围内的一切经济活动。低空经济产业链条覆盖较广,主要涵盖低空制造、低空飞行、低空保障和关联支持产业。

从低空经济本身的发展来看,主要有以下四方面特点:

1.立体性。运行空间立体性较强,“飞行在空中,作用在地面”,空地衔接十分紧密。

2.局地性。以小飞机、小航线、小企业为依托,具有地域窄、规模小和较为分散等特点,与各地区的关联度十分紧密。

3.融合性。体现为一种“组合式”经济形态,核心是航空器与各种产业形态的融合,如“农林+航空”“电力+航空”“公安+航空”“医疗+航空”“体育+航空”等。

4.广泛性。涉及领域和行业十分广阔,体现在通航、警用、海关以及军用领域,运用于农业、工业和服务业等各行业。

据民航局发布数据显示,到2025年,中国低空经济市场规模预计将达到1.5万亿元,到2035年更有望达到3.5万亿元。粤港澳大湾区数字经济研究院发布的低空经济白皮书显示,到2025年,低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿元至5万亿元。

除了对社会经济发展的潜在贡献,“顶层设计”也是低空经济产业发展的着力推手,为产业发展打好政策基础。比如,2021年2月,《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家发展规划;2023年6月,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等顶层政策相继实施,低空经济发展进入有法可依的新阶段;2023年12月,中央经济工作会议将低空经济明确为国家战略性新兴产业;2024年3月,低空经济首次被写入《政府工作报告》。

在政策红利和市场需求“双轮驱动”下,低空经济有望成为继新能源汽车之后,拉动经济高质量发展的又一新引擎。

天眼查专业版数据显示,截止目前,我国与“低空经济”相关企业有6.9万余家,其中2024年1-5月新增相关企业1600余家;

从地域分布来看,广东、山东、江苏以及安徽(并列),四地低空经济相关企业数量位居前列,分别拥有1.1万余家、5500余家以及3500余家;

从成立时间来看,成立于1-5年的企业占比最高,达到42.9%,成立1年以内的企业占比11.1%。

二、低空经济产链环节众多 发展仍处于早期阶段

低空经济整个产链环节众多,上游为原材料与核心零部件领域,中游包括低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务等,下游为各种应用场景。低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段。

产业链上游:包括CAx、EDA、PLM等研发系统,以及碳纤维、工程塑料、铝合金、钢材、陶瓷基材、玻璃纤维、树脂基材等关键材料和芯片、板卡、电池、电机、陀螺等关键零部件。这些元素是低空经济产品制造的基础,决定了产品性能和成本,对整个产业链的健康发展具有基础性影响。

中游环节是低空经济产业链的核心:包括无人机、航空器、高端装备及配套产品的生产制造,以及低空保障与综合服务等。这一环节的企业不仅要处理好上游原材料和零部件的整合,还要面向下游市场,满足各种应用场景的需求。中游环节的技术创新和产品质量直接影响到低空经济的竞争力和市场占有率,因此是产业链中最为关键的部分。

下游环节主要聚焦于产业融合:即如何将中游生产的无人机、航空器等产品及服务应用于各个场景中,包括但不限于低空旅游、低空农业、低空物流、医疗救护、航空摄影、空中巡查等。下游的应用创新不仅能够推动低空经济的商业模式多元化,也为中游甚至上游的研发和生产提供方向,形成良性的产业发展循环。

三、应用场景日益丰富 不断推进“低空经济+”应用场景的落地

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来,以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前,已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后,政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地,旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。

1.低空经济+旅游:有望成为率先推行的应用场景

随着生活水平的提高,低空+旅游作为更有趣、更新奇的形式,有望成为游客体验的旅游休闲项目。目前,短期内直升机、热气球、滑翔伞等低空工具较为成熟,而eVTOL仍处于产品认证与适航审批通过阶段,景区体验有望成为率先落地的应用场景。

2.低空经济+物流:目前商业应用最广泛的场景

低空经济+物流是目前商业应用最广泛的场景。随着“低空经济”的蓬勃发展,无人机在城市物流应用场景中逐渐展现出较大潜力。相比传统物流配送方式,无人化具备方便高效、节约人力成本、减少安全隐患等优势,配送效率更是大幅提升。

3.低空经济+城市管理:商业模式已基本跑通

低空经济+城市管理商业模式已基本跑通。无人机在应急救援、城市安防、电力巡检、国土测绘、农林植保、消防等场景展现出广泛应用前景,商业模式也已经基本跑通。无人机城市管理不断加大城市管理边界、提升城市管理效率,全方位保障城市运行安全。

4.低空经济+交通:城市空中交通正逐步落地 未来具备广阔前景

用于低空飞行的航空器类型主要包括直升机、eVTOL两类航空器。近年来,随着通用航空行业的蓬勃发展,直升机出行普及度越来越高。随着城市空中交通(UAM)的兴起,eVTOL(电动垂直起降飞行器)产业不断得到蓬勃发展。相对传统直升机,eVTOL在安全性、智能性、经济性和环保性方面优势显著,可在低空快速流动与灵活作业,有效缓解地面交通拥堵问题。

低空经济早期轮次占据融资数量的6成以上 产业资源待挖掘

在低空经济产业链中,低空航空器地位凸显,主要包括垂直起降航空器、小型飞机以及各种无人机。当电动垂直起降航空器(eVTOL)作为重点研发推广项目,受到广泛关注,eVTOL逐渐成为全球航空瞩目的核心领域。目前,与eVTOL有关的融资事件合计发生28起。

从融资事件的地域分布来看,上海、广东以及江苏,三地eVTOL相关融资事件数量位居前列,分别拥有9起、8起以及6起。近日,部分企业凭借灵敏的市场嗅觉,已开始抢滩低空数据“新蓝海”,深圳已经“抢跑”在前列。深圳数据交易所近日透露,全国首个低空经济数据产品已于5月底在该交易所上架。未来,更丰富的数据产品有望为低空经济产业链协同发展提供更多支撑。

从融资事件的轮次分布来看,早期轮次占据轮次数量的6成以上,其中,种子轮、天使轮以及A轮,分别拥有7起、6起以及5起。

从融资事件的行业分布来看,与航空航天领域相关的融资事件数量占据主流,拥有25起。

从投资机构分布来看,蓝驰创投以5笔投资记录位列第一;纪源资本、乐搏资本、真格基金,分别以3起位居次席;顺为资本、中科创星等7家机构以2起位列其后。

五、低空空域未来将充满无限可能

打开窗户就有无人机把快递包裹送到家;上下班可以直接用手机打个“飞的”出门;每逢佳节可以预约定制个人专属的炫酷无人机灯光秀…千米以下的低空空域未来将充满无限可能。

电动化、智能化成为主流:随着电动汽车等技术的不断发展,低空经济也将逐步实现电动化、智能化。电动垂直起降飞行器(eVTOL)等新型航空器将成为低空经济的重要发展方向。这些航空器具有零排放、低噪音、高效能等优点,将广泛应用于城市空中交通、旅游观光等领域。

城市空中交通成为新热点:随着城市化进程的加速和交通拥堵问题的日益严重,城市空中交通将成为低空经济的重要应用场景。未来,低空经济将助力构建更加高效、便捷的城市交通体系,缓解城市交通拥堵问题。同时,城市空中交通也将为人们提供更加舒适、便捷的出行方式。

公共服务领域应用广泛:低空经济在公共服务领域的应用将更加广泛。例如,在医疗救援领域,低空飞行器可以快速到达灾区进行救援和转运伤员;在环境监测领域,低空飞行器可以实时监测空气质量、水质等环境指标;在森林防火领域,低空飞行器可以及时发现火情并进行灭火作业等。这些应用将为社会提供更加高效、精准的公共服务支持。

天眼查研究院认为,作为发展新质生产力的典型代表,低空经济的发展将有力带动各类型航空器以及与之相关的相关服务业的发展,形成万亿级市场规模的“产业朋友圈”。


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